初回相談

1. 聞きたいこと、知りたいことをお話し頂き、質問にお答え頂くことで、問題解決に向けた重要なポイントをしっかりと整理できます。
2. あなたの将来のお金に影響する「重要テーマ」に関してFPの見解、セカンドオピニオンを自由に聞くことができます。
3. 継続してご相談頂くか、少し話してみてから決めて頂くと良いと考えています。ご相談できる内容や、相談相手のスキルなど、確認頂く時間として下さい。

1. 老後のお金は足りるのか？
2. 住宅ローンはこれくらい組んで大丈夫？
3. こんな運用・投資でいいの？
4. 確定拠出年金がいいと聞いたけど始めていいの？
5. 教育費、住宅購入代金、老後のお金はどう貯める？

以上のようなご相談をよくいただきます。既にしっかり考えられているお客様は、初回の相談だけで安心される方も少なくありません。
なんとなく不安、といったお悩みも、一緒にお考えを整理していくことで、多くの場合問題点が見つかります。解決できるようサポートさせていただくことが可能です。

ご相談時間以外にて、あらかじめ当事務所の考え方、お客様に確認頂きたいこと、ご相談の進め方などを15分以内でご説明させて頂いております。

そのうえで45分をめどに初回の相談を承ります。あわせて１時間程度、ご予定下さい。

多くのお客様に引き続きライフプランシミュレーションをお申込み頂いておりますので、初回相談の事前に、ライフプランシミュレーションにお進み頂く場合にご用意をお願いしたい書類をご案内致します。初回相談で終わられる場合も、初回相談時にお手元にあればご相談内容が現実的なものになりますので、よろしければご用意ください。

ご相談の方法としまして、オンラインもしくは対面にて承ります。年間顧問契約を頂く場合など、1度はリアルでお時間を頂くことを原則お願いすることになりますが、気軽にオンラインでのご相談を承っております。多くの場合、ZOOMを利用させて頂いてます。

対面でのご相談は、東京都近辺であればご自宅に伺うことが可能です。また、水道橋の株式会社住まいと保険と資産管理、立川駅南口の貸会議室、当事務所の所在地であるマンションの共用施設などでのご相談が可能です。尚、立川駅南口の貸会議室をご希望いただく際は、使用料の実費をご負担いただきます。

個人情報をお話し頂く関係上、カフェなどでのご相談は、原則承っておりません。オンラインでのご相談につきましても、セキュリティー設定など、細心の注意をもちまして対応させて頂いております。